Три барьера для макулатурной промышленности 10.09.2018

Материал прочитан 1410 раз и оценен

0

Отмена налога НДФЛ для граждан, сдающих макулатуру, продление действия 174-ФЗ и повышение нормативов утилизации позволят удвоить сбор и переработку макулатуры в России.

На сегодняшний день в России насчитывается 80 заводов, занимающихся переработкой макулатуры, на которых занято 35 тыс. специалистов различной квалификации. В 2017 г. консолидированный объем производства продукции из макулатуры составил 2,87 млн. т, а суммарные налоговые отчисления переработчиков макулатуры – 22,5 млрд. руб.

Макулатура, используемая в качестве вторичного сырья, различается по своим свойствам. В соответствии с ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия» выделяют 13 марок макулатуры. Основными продуктами, производимыми из макулатуры, являются: макулатурный тарный картон, применяемый в производстве гофрированного картона; полиграфические, хром-эрзац картоны, облицовочные картоны, используемые в качестве строительных и отделочных материалов; изделия из бумажного литья (пульперкартона): потребительская и транспортная упаковка, прочие виды изделий; санитарно-гигиенические изделия.

Активный рост рынка гофроупаковки является важным двигателем развития переработки макулатуры. За последние 17 лет объем выпуска гофрированного картона вырос более чем в четыре раза. Если в 2000 г. производство гофропродукции составляло 1 350 млн. м2, то к 2017 г. оно выросло до 5 295 млн. м2. При этом большая часть тарных картонов, основного полуфабриката для производства гофрированного картона, производится из макулатуры. За последние 17 лет доля макулатурных тарных картонов в составе сырья для гофропроизводства выросла в семь раз. Основной прирост производства гофрированного картона произошел за счет загрузки мощностей макулатурными тарными картонами.

В отрасли сбора и переработки макулатуры на протяжении последних 17 лет наблюдался интенсивный рост. Объем сбора макулатуры с 2000 г. увеличился в 10 раз. Если в 2000 г. объем сбора макулатуры составлял 350 тыс. т в год, то в 2008 г. он вырос до 1,6 млн. т (в 4,6 раза), а в 2017 г. – превысил 3,5 млн. т. Мощности по переработке макулатуры за аналогичный период увеличились в 11 раз. Если в 2000 г. совокупная мощность российских перерабатывающих заводов составляла 300 тыс. т, то к 2008 г. она выросла до 1,79 млн. т, а к 2017 г. достигла 4,25 млн. т. Объем инвестиций в отрасль за последние 10 лет оценивается на уровне 300 млрд. руб. Основными инвесторами являются крупные транснациональные компании:Knauf, SCA HygieneProducts, Huhtamaki. К сожалению, государственная поддержка отрасли отсутствует.

Наиболее динамичная фаза роста отрасли пришлась на период с 2007 по 2012 г. Объем сбора прирастал вслед за перерабатывающими мощностями, обеспечивая увеличение переработки макулатуры. Однако на протяжении последних пяти лет на рынке наблюдается дефицит макулатуры. С 2013 г. увеличение перерабатывающих мощностей не прекращалось в связи с ожидаемым ростом сбора макулатуры. Но ожидания инвесторов не оправдались. В результате дефицит сырья на сегодняшний день составляет около 1 млн. т.

Сбор и переработка макулатуры в России, млн. т (Источник: «Центр Системных Решений»)

Нехватка сырья связана с низкой собираемостью макулатуры, обусловленной излишним налоговым администрированием операций по реализации макулатуры и неработающим механизмом расширенной ответственности товаропроизводителя из-за низких нормативов утилизации.

Сегодня основным источником сбора макулатуры являются розничные сети, типографии, офисы. Около 90% макулатуры в России собирается в секторе розничной торговли и промышленными предприятиями, тогда как в секторе коммунального хозяйства – менее 1%.

В 2017 г. в России было образовано около 8,8 млн. т макулатуры. Из них 90% (7,94 млн. т) могут быть повторно переработаны. Однако объем сбора в 2017 г. составил всего 3,5 млн. т (44%). Это не может обеспечить загрузку установленных мощностей по переработке в 4,25 млн. т. В результате 4,44 млн. т сырья, в котором нуждаются переработчики макулатуры, отправляется на захоронение, загружая полигоны и увеличивая количество стихийных свалок. Недостаток макулатурного сырья привел к низкой доле бумажной и картонной продукции, произведенной из переработанных бумаги и картона. В России этот показатель составляет всего 32%. Для сравнения: в странах Евросоюза на сегодняшний день 72% продукции ЦБП изготавливается из вторичного сырья. Высокий уровень использования макулатуры в Европе связан с принятием ряда стимулирующих директив, как, например, Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об отходах и отмене ряда Директив».

Основным индикатором дефицитного рынка является высокая стоимость сырья. На протяжении последних четырех лет 70% времени цена макулатуры (марки МС-5Б) на российском рынке превышала цену рынка ЕС. При этом снижение цены макулатуры на российском рынке ниже европейской было связано исключительно с внешними факторами. Так, в 2014 г. снижение было обусловлено девальвацией рубля, при этом цена на макулатуру была выше, чем в ЕС, более, чем на 30 евро за 1 т. В конце 2015 - начале 2016 г. сокращение цены было связано с ограничением экспорта макулатуры из России. По окончании периода действия запрета цена снова начала интенсивно расти, достигая пикового уровня в 173 евро за 1 т. При этом сбор макулатуры в ЕС поддерживается государством (аналог экологического сбора, введенного 458-ФЗ). За каждую собранную тонну макулатуры заготовитель получает дотацию около 40 евро.

Отношение стоимости макулатурного тарного картона к макулатуре в странах ЕС за последние 10 лет составляет в среднем 4, в то время как в России – 3, что свидетельствует о крайне высокой себестоимости его производства. Из-за этого крупные игроки рынка отказываются от дальнейших инвестиций и замораживают существующие инвестиционные проекты. Компания Knauf вынуждена отложить проект по расширению мощностей и региональной экспансии рынка сбыта из-за высокой стоимости сырья, а SCA HygieneProducts перевела часть оборудования на целлюлозное сырье, поскольку предприятие постоянно сталкивается с острой нехваткой макулатуры для переработки. В свою очередь, отсутствие инвестиций приводит к отсталости технологий, используемых на предприятиях. На сегодняшний день российская отрасль отстает от мировых показателей в среднем на два технологических поколения.